根據證券及期貨條例注冊之持牌法團，致力為公司及個人客戶提供專業的一站式資產管理服務，為客戶在瞬息萬變的投資環境下爭取最大的回報。有金融服務集團的強大后盾，資產管理靈活的投資組合讓客戶安心將財富交託予我們的專業投資經理管理，讓客戶輕輕松松即可爭取最大回報。



(1) 清楚自己
? 建立個人投資目標是資本保值、穩健增長還是積極進取？
? 清楚個人投資風格是保守型、平穩型還是冒險型?
? 瞭解自己承受風險程度是高、中還是低？
(2) 選擇適合自己的投資組合
? 瞭解個人投資取向后，可因應不同需要而選擇適合自己的投資組合。
? 我們的投資經理隨時樂意為客戶提供協助。
(3) 適時檢視客戶投資組合配合高透明度
? 我們的投資經理會因應時況適當調整投資組合。
? 客戶會每年收到資產管理收費總覽單，可從中得知全年投資表現，亦會按時收到綜合成交單及月結單。